Clients et finances dans une seule vue.
Une fiche client avec son propre accès, les factures émises et reçues, les dépenses de l'équipe et des rapports que le client reçoit sous forme de lien, sans connexion.
Tout sur le client sur une seule fiche.
Données de facturation, contacts, notes et projets du client sont réunis. Le client peut se connecter avec son propre compte et ne voit que ses projets - pas vos coulisses internes.
- 1Filtre Recherche et filtre par statut.
- 2Fiche client Contact, projets et tâches ouvertes.
- 3Archive Archivez un client sans perdre de données.
- 4Nouveau client Nom, e-mail, téléphone et logo.
- 5Statut Lead, planifié, actif.
- 6Internes Les projets sans client au même endroit.
Données de facturation
Numéro d'entreprise, numéros fiscal et de TVA, immatriculation au registre, adresse, IBAN, régime de TVA, échéance, devise et e-mail de facturation.
Relié à la facturation
Pour une nouvelle facture, l'échéance et la devise sont préremplies depuis la fiche client. MACAY signale un numéro d'entreprise ou une adresse manquants.
Personnes de contact
Nom, poste, e-mail et téléphone. Vous désignez un contact principal.
Notes commerciales
Des notes courtes avec auteur et horodatage. Toute l'équipe sait ce qui a été convenu avec le client.
Factures et tickets de caisse dans une seule vue.
Dans MACAY, les factures émises, les factures fournisseurs et les dépenses de l'entreprise ont chacune leur espace. Vous voyez qui vous doit de l'argent, ce que vous devez payer et à qui rembourser un ticket de caisse.
- 1Sous-pages Pièces, vue d'ensemble, fournisseurs et apparence.
- 2Trois volets Factures émises, reçues et dépenses.
- 3Brouillon Le numéro n'est attribué qu'à l'émission.
- 4Synthèses Impayées, en retard, ce mois-ci.
- 5Nouveau document Action selon le volet ouvert.
- 6Statut Les retards de paiement se voient directement dans la liste.
Vérification des données du client
Sans numéro d'entreprise (IČO), rue, ville et code postal, la facture n'est pas émise. Une alerte indique ce qui manque et renvoie directement à la fiche client.
Numérotation sans trous
Le numéro n'est attribué qu'à l'émission, pas au brouillon. Un brouillon abandonné ne crée donc pas de trou dans la numérotation et un double clic n'émet pas la pièce deux fois.
Factures reçues avec approbation
Vous enregistrez la facture fournisseur avec son scan, et elle peut attendre une approbation avant paiement. Le même numéro du même fournisseur ne peut pas être saisi deux fois.
Tickets depuis le mobile
Vous photographiez le ticket directement avec votre téléphone, puis lui attribuez une catégorie et un projet. Pour chaque dépense, vous indiquez si la TVA est déductible.
Des rapports clients sans compiler des e-mails.
Ce qui a été fait pour le client et ce qui sera facturé, résumé en langage clair dans un seul document. L'équipe complète ses parties, l'admin approuve le rapport et le client reçoit un lien qui s'ouvre sans connexion.
- 1Client Rapports regroupés par client.
- 2Périodes Semaines et mois les uns sous les autres.
- 3Synthèse En langage clair, avec titres et images.
- 4Statut Collecte, relecture, approuvé, envoyé.
- 5Pièces Captures d'écran et fichiers du rapport.
- 6Liens Liens vers les livrables pour le client.
Un document commun à l'équipe
Les responsables écrivent dans un seul rapport, et non chacun dans son propre e-mail. À chaque modification, les autres sont notifiés.
Dans un langage clair
Un éditeur avec titres, listes, liens, couleur du texte et images directement dans le texte. Vous rédigez la synthèse de façon à ce que le client la comprenne.
Approbation avant envoi
L'approbation n'est possible que lorsque toutes les parties sont finales et la synthèse remplie. Un rapport approuvé peut encore être renvoyé en relecture.
Un lien pour le client sans compte
Le client reçoit un e-mail avec un lien en lecture seule. Le lien ne fonctionne qu'après l'envoi, un rapport en cours de rédaction n'est pas visible par ce biais.
Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, écrivez-nous. Nous vous répondrons précisément pour votre entreprise et vous le montrerons directement dans le système.
Oui, aux documents de son entreprise dans le module Fichiers. Il voit les projets et tâches en lecture seule, pour ne pas modifier votre travail interne. Si vous souhaitez donner plus au client, nous le configurons sur mesure.
Non. Les fiches clients, la facturation, les dépenses, les projets internes et la communication interne sont fermés au compte client.
Oui. Dans le profil, vous indiquez si vous êtes assujetti à la TVA. Un non-assujetti facture sans taxe, un assujetti a un taux par défaut, modifiable sur chaque ligne.
Oui. Le logo, la couleur d'accent, la police, le texte de pied de page et l'emplacement pour le cachet et la signature se règlent dans le modèle. Différents clients peuvent avoir des modèles différents.
Non. Le lien de l'e-mail s'ouvre sans connexion. Si le client a un compte, il voit après connexion les rapports envoyés à son entreprise.
Non. L'équipe rédige le rapport et l'admin l'approuve. MACAY gère l'ordre des étapes, les alertes et l'envoi au client.
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