Klienti a financie

Klienti a peniaze v jednom prehľade.

Karta klienta s vlastným prístupom, vystavené aj prijaté faktúry, výdavky tímu a reporty, ktoré klient dostane ako odkaz bez prihlasovania.

Klienti

Všetko o klientovi na jednej karte.

Fakturačné údaje, kontakty, poznámky a projekty klienta sú pokope. Klient sa môže prihlásiť vlastným účtom a vidí len svoje projekty - nie vašu internú kuchyňu.

Karta klientaKlientsky loginFakturačné údaje
Prehľad klientov v module Klienti
1 2 3 4 5 6
  1. 1Filter Hľadanie a filter podľa stavu.
  2. 2Karta klienta Kontakt, projekty a otvorené úlohy.
  3. 3Archív Odložte klienta bez straty dát.
  4. 4Nový klient Názov, e-mail, telefón a logo.
  5. 5Stav Lead, plánovaný, aktívny.
  6. 6Interné Projekty bez klienta na jednom mieste.
Zoznam klientov v ukážkovej firme v deme.

Fakturačné údaje

IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v registri, adresa, IBAN, režim DPH, splatnosť, mena a e-mail na faktúry.

Napojené na fakturáciu

Pri novej faktúre sa splatnosť a mena predvyplnia z karty klienta. Chýbajúce IČO či adresu MACAY označí.

Kontaktné osoby

Meno, pozícia, e-mail a telefón. Jeden kontakt označíte ako hlavný.

Poznámky k obchodu

Krátke poznámky s autorom a časom. Celý tím vie, čo sa s klientom dohodlo.

Fakturácia a výdavky

Faktúry aj bločky v jednom prehľade.

Vystavené faktúry, prijaté faktúry od dodávateľov a firemné výdavky majú v MACAY každé svoju stranu. Vidíte, kto vám dlhuje, čo máte zaplatiť a komu z tímu treba preplatiť bloček.

Vystavené a prijatéVýdavky a preplateniePrehľad úhrad
Zoznam vystavených faktúr v module Fakturácia
1 2 3 4 5 6
  1. 1Podstránky Doklady, prehľad, dodávatelia a vzhľad.
  2. 2Tri strany Odoslané, prijaté faktúry a výdavky.
  3. 3Koncept Číslo dostane až pri vystavení.
  4. 4Súhrny Neuhradené, po splatnosti, tento mesiac.
  5. 5Nový doklad Akcia podľa otvorenej strany.
  6. 6Stav Po splatnosti vidno hneď v zozname.
Vystavené faktúry v ukážkovej firme v deme.

Kontrola údajov odberateľa

Bez IČO, ulice, mesta a PSČ sa faktúra nevystaví. Upozornenie ukáže, čo chýba, a odkáže priamo na kartu klienta.

Číselný rad bez dier

Číslo sa prideľuje až pri vystavení, nie pri koncepte. Zahodený koncept tak nespraví dieru a dvojklik nevystaví doklad dvakrát.

Prijaté faktúry so schválením

Faktúru od dodávateľa zaevidujete so skenom a môže čakať na schválenie pred úhradou. Rovnaké číslo od rovnakého dodávateľa druhýkrát nezapíšete.

Bločky z mobilu

Bloček odfotíte priamo v telefóne, priradíte kategóriu a projekt. Pri každom výdavku označíte, či je DPH odpočítateľná.

Reporty

Reporty pre klientov bez skladania z mailov.

Čo sa pre klienta urobilo a čo pôjde do faktúry, zhrniete ľudskou rečou v jednom dokumente. Tím doplní svoje časti, admin report schváli a klient dostane odkaz, ktorý otvorí bez prihlasovania.

Týždenné a mesačnéSchválenie adminomOdkaz pre klienta
Rozpracovaný týždenný report pre klienta v module Reporty
1 2 3 4 5 6
  1. 1Klient Reporty zoskupené podľa klienta.
  2. 2Obdobia Týždne a mesiace pod sebou.
  3. 3Zhrnutie Ľudskou rečou, s nadpismi a obrázkami.
  4. 4Stav Zbieranie, kontrola, schválený, odoslaný.
  5. 5Podklady Screenshoty a súbory k reportu.
  6. 6Odkazy Linky na výstupy pre klienta.
Týždenný report čakajúci na kontrolu v ukážkovej firme v deme.

Spoločný dokument tímu

Riešitelia píšu do jedného reportu, nie každý do svojho mailu. Pri každej zmene dostanú ostatní upozornenie.

Ľudskou rečou

Editor s nadpismi, zoznamami, odkazmi, farbou textu a obrázkami priamo v texte. Zhrnutie píšete tak, aby mu klient rozumel.

Schválenie pred odoslaním

Schváliť sa dá až vtedy, keď sú všetky časti finálne a zhrnutie vyplnené. Schválený report sa dá ešte vrátiť na kontrolu.

Odkaz pre klienta bez účtu

Klient dostane e-mail s odkazom len na čítanie. Odkaz funguje až po odoslaní, rozpracovaný report cez neho nevidno.

Časté otázky

Na všetky otázky vám radi odpovieme.

Ak tu nenájdete, čo hľadáte, napíšte nám. Odpovieme konkrétne pre vašu firmu a ukážeme to priamo v systéme.

Opýtajte sa nás

Áno, k dokumentom svojej firmy v module Súbory. Projekty a úlohy vidí len na čítanie, aby nemenil vašu internú prácu. Ak chcete klientovi dať viac, nastavíme to na mieru.

Nie. Karty klientov, fakturácia, výdavky, interné projekty aj interná komunikácia sú pre klientsky účet zatvorené.

Áno. V profile nastavíte, či ste platca DPH. Neplatca fakturuje bez dane, platca má predvolenú sadzbu, ktorú zmení na každom riadku.

Áno. Logo, akcentová farba, font, text v pätičke a pole na pečiatku a podpis nastavíte v šablóne. Rôzni odberatelia môžu mať rôzne šablóny.

Nie. Odkaz z e-mailu otvorí bez prihlásenia. Ak klient účet má, vidí po prihlásení odoslané reporty pre svoju firmu.

Nie. Report píše tím a admin ho schvaľuje. MACAY drží poradie krokov, upozornenia a odoslanie klientovi.

Nenašli ste, čo hľadáte?

Moduly na mieru staviame presne podľa procesu - na rovnakých základoch ako všetky ostatné.

Dohodnúť ukážku
Ďalšia kategóriaKomunikácia